ライフプラン相談

将来のライフイベントや資金計画を整理しながら、お客様に合った保障や資産づくりを一緒に考える相談サービスです。専用のライフプラン表を作成し、収支の推移や必要な備えを「見える化」することで、将来に向けた具体的なイメージを持っていただけるようサポートいたします。

ライフプラン相談の流れ

STEP 01

お客様の現在の家計状況やご家族構成、将来のご希望（教育・住宅・老後など）を丁寧にお伺いし、現状の整理から始めます。

STEP 02

お伺いした内容をもとにライフプラン表を作成し、将来の収支やイベントごとの資金需要をシミュレーションします。必要な備えやリスクの有無を一緒に確認していきます。

STEP 03

シミュレーション結果を踏まえ、お客様にとって無理のない保障内容や資産形成の方法をご提案いたします。複数の保険会社の商品も含めて比較しながら、最適なプランをご一緒に検討します。

オンライン会議システムを利用したご相談や、対面でのご面談など、お客様のご都合に合わせた方法をお選びいただけます。まずは無料相談から承りますので、将来のライフプランや保障のことについて、お気軽にご相談ください。